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新闻不重要，看图才是正事（1）從外部壓力來看，作為高成長性板塊的賽道股受到海外美債利率和美聯儲收緊政策的影響較大，近期美債利率高位回落部分緩解了賽道股的壓力；（2）從不同賽道入手分析，光伏板塊上漲來自於下遊需求的高景氣，俄烏衝突帶來傳統能源的供給壓力下，海外對國內光伏產業出口需求旺盛；新能源汽車板塊則受益於從中央到地方補貼政策的推廣和落地（詳見表1、表2）；而風電在新能源中屬於估值偏低的賽道，因此在本輪分母端邏輯推動的股市上漲中表現也較為突出。
新闻不重要，看图才是正事展望7月，在流動性推升的行情能否延續要看盈利的接力棒，在年中報密集披露的時段，可以把握上遊成長型金屬等業績確定性強、預喜率高的行業進行布局。
新闻不重要，看图才是正事從疫後複蘇的角度出發，建議繼續關注消費板塊的相關投資機會，結構上從必選消費向可選消費切換。
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